В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд, чье прибытие знаменует начало череды необъяснимых и тревожных событий. Вместе со своей причудливой свитой, в которую входят проницательный помощник Коровьев, мрачный Азазелло, ведьма Гелла и озорной говорящий кот Бегемот, он приступает к серии визитов в культурную элиту столицы. Эти встречи обнажают истинную сущность людей, их мелочность, алчность и лицемерие, выворачивая наизнанку устоявшиеся порядки советского общества. Параллельно этой мистической линии развивается трагическая история безымянного Мастера, гениального писателя, создавшего роман о Понтии Пилате, но столкнувшегося с жестокой критикой и гонениями, которые приводят его к отчаянию и сожжению рукописи. Его возлюбленная Маргарита, верная и отчаянная, оказывается перед мучительным выбором, готовая на сделку с самими силами тьмы, лишь бы вернуть и спасти своего Мастера от забвения и душевной болезни, что в конечном итоге приводит ее на знаменитый бал Сатаны. Второй повествовательный пласт переносит читателя в древний Ершалаим, где разворачивается драма, описанная в романе самого Мастера. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат, человек власти и долга, вынужден вершить суд над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, проповедующим добро и истину. Внутренний конфликт Пилата, осознающего невиновность бродяги, но подчиняющегося политической целесообразности, становится центральным мотивом этой части, поднимая вечные вопросы трусости, моральной ответственности и расплаты за сделанный выбор. Финал произведения представляет собой грандиозное сплетение этих двух реальностей, где мистическое и земное, вечное и сиюминутное сливаются воедино. Воланд и его свита, исполнив свою миссию, покидают Москву, оставив после себя выжженную правдой социальную пустыню. Мастер и Маргарита, пройдя через страдания и искупление, обретают не земную славу, но обещанный покой в вечном приюте, в то время как Понтию Пилату, наконец, даровано прощение и долгожданная свобода от мук совести, символизируя торжество высшей справедливости и искупительной силы любви и творчества.